鋼鐵巨頭寶鋼的電商金融夢(mèng)

日期：2013-06-08 00:00:00 來源：互聯(lián)網(wǎng) 返回首頁

　　除了鋼鐵主業(yè)以外，寶鋼正在打造電商布局和配套金融服務(wù)布局相結(jié)合的構(gòu)想。

　　2013年以來，電商金融新模式正成為業(yè)界焦點(diǎn)，阿里巴巴、京東商城、建設(shè)銀行等都在打造各自的電商金融體系。以阿里金融為例，2012年上半年累計(jì)投放貸款130億元。

　　不僅各大電商平臺(tái)都在積極向金融靠攏，寶鋼集團(tuán)旗下華寶投資的一位負(fù)責(zé)人向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，“未來金融結(jié)合電商也將成為趨勢(shì)”。以寶鋼來說，為鋼鐵供應(yīng)商和用戶提供金融服務(wù)，無疑也能大大增強(qiáng)電商平臺(tái)的黏著效應(yīng)。

　　經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)獲悉，寶鋼此番重點(diǎn)打造電商業(yè)務(wù)，與國家相關(guān)部門的政策驅(qū)動(dòng)相關(guān)，迅速卡位。在此之前，寶鋼從事鋼材B2B業(yè)務(wù)已有十年，也構(gòu)成了鋼鐵行業(yè)內(nèi)最完善的金融板塊，旗下涵蓋信托、基金、券商等業(yè)務(wù)，并為中國太保集團(tuán)、新華人壽保險(xiǎn)、渤海銀行等金融機(jī)構(gòu)的重要股東。

　　這是寶鋼集團(tuán)“產(chǎn)融結(jié)合”的一部分。今年第一季度，中國86家鋼鐵企業(yè)資金流和償債能力進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)，累計(jì)負(fù)債接近3萬億元，行業(yè)利潤率幾乎為零。寶鋼集團(tuán)則連續(xù)三年位列全球鋼鐵企業(yè)盈利規(guī)模第二名，利潤總額高達(dá)104億元。

　　電商構(gòu)想

　　“鋼材電商平臺(tái)除了提供交易，還會(huì)為客戶和供應(yīng)商提供融資和理財(cái)?shù)冉鹑诜?wù)，現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)正在做相關(guān)細(xì)則的制定。”6月4日，寶鋼電商平臺(tái)的一位負(fù)責(zé)人向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)透露，電商平臺(tái)提供的金融服務(wù)，或?qū)⑼ㄟ^寶鋼股份旗下的寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)公司進(jìn)行。

　　資料顯示，寶鋼財(cái)務(wù)公司為寶鋼股份持股62.1％，寶鋼集團(tuán)持股35.18％，創(chuàng)立于1992年，是國內(nèi)成立最早的財(cái)務(wù)公司之一，為全國性非銀行金融機(jī)構(gòu)，主要為成員單位提供內(nèi)部結(jié)算、同業(yè)拆借、短期資金理財(cái)和投融資等金融服務(wù)。

　　2011年，各股東方對(duì)寶鋼財(cái)務(wù)公司增資6億元，截至2012年底，財(cái)務(wù)公司總資產(chǎn)為112.0億元，凈資產(chǎn)為15.7億元，凈利潤1.7億元。

　　經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)獲悉，未來，寶鋼股份旗下的電商業(yè)務(wù)中，沉淀在第三方支付平臺(tái)上的資金，很可能交由財(cái)務(wù)公司來打理。目前有第三方支付平臺(tái)“東方付通”和“寶付通”提供支付服務(wù)，其中寶付通，便是借助財(cái)務(wù)公司的結(jié)算通道，實(shí)現(xiàn)對(duì)多家銀行賬戶的操作。

　　寶鋼財(cái)務(wù)公司總經(jīng)理袁磊告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，融資和理財(cái)服務(wù)將通過財(cái)務(wù)公司旗下另兩個(gè)品牌“寶融通”和“寶利通”來實(shí)現(xiàn)。

　　本報(bào)查閱寶鋼財(cái)務(wù)公司業(yè)務(wù)了解到，“寶融通”是為寶鋼產(chǎn)業(yè)鏈客戶提供綜合在線融資解決方案，支持票據(jù)貼現(xiàn)、應(yīng)收款融資和供應(yīng)鏈貸款等服務(wù)。其中供應(yīng)鏈貸款業(yè)務(wù)，即是客戶在電子商務(wù)平臺(tái)購買寶鋼在庫現(xiàn)貨交易中，有融資需求，可向財(cái)務(wù)公司申請(qǐng)?jiān)诰€融資，并通過貨押或倉單質(zhì)押，獲得貸款。

　　袁磊介紹，“寶融通”提供貨物質(zhì)押貸款、應(yīng)收賬款融資、票據(jù)抵押融資和票據(jù)貼現(xiàn)四個(gè)產(chǎn)品。“貨物質(zhì)押貸款，一份資金可做3.3倍的業(yè)務(wù)，還可以上海鋼鐵交易中心或?qū)氫撈髽I(yè)的應(yīng)收款向?qū)毴谕ㄉ暾?qǐng)融資，此外，票據(jù)質(zhì)押融資和票據(jù)貼現(xiàn)，也可以激活票據(jù)資源，變票為款”。

　　財(cái)務(wù)公司旗下的“寶利通”，則是綜合金融資訊服務(wù)，包含基金、信托和券商等金融機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品。“便于電商用戶在線購買貨幣市場(chǎng)基金，行情好的時(shí)候，可以實(shí)現(xiàn)金融資產(chǎn)的T+1快速變現(xiàn)，流回鋼市搶資源，在行情不好或有閑置流動(dòng)資金時(shí)，也可實(shí)現(xiàn)保值增值。”袁磊說。

　　經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)了解到，這與華夏銀行推出的融信通支付平臺(tái)相似，華夏銀行上海分行意在打造“中小企業(yè)金融服務(wù)商”，其資金支付管理系統(tǒng)，已與寶鋼鋼貿(mào)的寶時(shí)達(dá)系統(tǒng)對(duì)接。寶時(shí)達(dá)正是寶鋼鋼鐵交易中心的前身，已運(yùn)行十年。

　　華夏銀行此前的操作是，寶鋼鋼貿(mào)下游經(jīng)銷商以寶鋼鋼貿(mào)購買的未來貨權(quán)作為質(zhì)押擔(dān)保，銀行根據(jù) 《鋼材產(chǎn)品銷售意向》中訂貨金額的一定比例，向經(jīng)銷商提供貸款并對(duì)寶鋼鋼貿(mào)支付貨款的網(wǎng)絡(luò)貸融資業(yè)務(wù)。

　　對(duì)此，一位鋼鐵行業(yè)資深人士向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，如果寶鋼能很好地將金融服務(wù)與電商平臺(tái)嫁接，很有可能成為短期能看到的效益。由于寶鋼財(cái)務(wù)公司和電商平臺(tái)都在寶鋼股份旗下，未來也可能形成對(duì)股價(jià)的提振。

　　“鋼鐵是個(gè)資本密集型的行業(yè)，這個(gè)行業(yè)正是缺錢的時(shí)候，寶鋼有資金，且背后有相當(dāng)大可以透支的信用，這可以在中小型鋼廠及用戶間形成號(hào)召力。”該人士稱。

　　他認(rèn)為，這也有利于寶鋼自身的金融板塊業(yè)務(wù)的提振。“寶鋼進(jìn)行融資借貸服務(wù)，其自身的融資成本也是有利差的，如果融資規(guī)模上去了，融資成本就會(huì)在現(xiàn)有基礎(chǔ)上下降，即便下降千分之一，乘以總規(guī)模量，也是相當(dāng)可觀的。”

　　“不過，從另一方面來看，以往鋼材買賣中的貨款或預(yù)付款，是直接打入鋼廠的賬戶，鋼廠可以及時(shí)進(jìn)行生產(chǎn)，而寶鋼的鋼材交易平臺(tái)上，貨款是打入第三方支付平臺(tái)，這或?qū)⒊蔀槠渌搹S排斥的理由”，上述人士表示。

　　寶鋼電商平臺(tái)的上述負(fù)責(zé)人告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，除了金融服務(wù)之外，寶鋼電商的盈利方式與其他電商平臺(tái)差不多。“比如，會(huì)收取3％-5％的保證金，也有交易費(fèi)用和廣告費(fèi)用”。

　　自寶鋼宣布要打造鋼材電商交易平臺(tái)之后，業(yè)內(nèi)的質(zhì)疑主要來自于如何實(shí)現(xiàn)盈利及吸引用戶。西本新干線電子商務(wù)有限公司總經(jīng)理助理盛志誠告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)，寶鋼的電子商務(wù)如果能真正成為第三方平臺(tái)，則鋼鐵產(chǎn)業(yè)新格局可期。

　　“但是，一些做出了非常好的用戶體驗(yàn)的C2C的電商平臺(tái)，仍在虧本燒錢的階段，而B2B的大宗商品電商平臺(tái)現(xiàn)在還是零。”盛志誠表示。

　　5月31日，上海鋼鐵交易中心在上海寶山區(qū)成立，寶鋼股份持股90％，寶山區(qū)政府旗下的上海鋼貿(mào)金融產(chǎn)業(yè)園持股10％。交易中心總投入約在一兩億元，以范達(dá)城、來客圈和寶時(shí)達(dá)三個(gè)服務(wù)平臺(tái)組成。

　　據(jù)悉，寶時(shí)達(dá)品牌早在2003年便創(chuàng)立，主要銷售寶鋼股份自己的產(chǎn)品;范達(dá)城則是服務(wù)于鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商的平臺(tái);來客圈采用撮合交易模式，匯聚鋼材尾貨資源，匯聚人氣。寶鋼已經(jīng)獲得工業(yè)領(lǐng)域的首個(gè)第三方支付牌照“東方付通”。

　　拓展金融

　　值得注意的是，自2013年以來，電商金融新模式正成為業(yè)界焦點(diǎn)。阿里巴巴、慧聰網(wǎng)、京東商城、蘇寧電器[微博](5.78，-0.29，-4.78％)、建設(shè)銀行等正迅速打造電商金融體系。電商開展金融業(yè)務(wù)，不僅可以收取服務(wù)費(fèi)，也對(duì)電商平臺(tái)供應(yīng)鏈起到黏著效應(yīng)，平臺(tái)上的數(shù)據(jù)和憑證，也可進(jìn)行金融借貸的抵押擔(dān)保。

　　已經(jīng)拿到獨(dú)立貸款業(yè)務(wù)牌照的阿里巴巴，采用的是由旗下獨(dú)立子公司直接放貸的模式。阿里金融的數(shù)據(jù)顯示，2012年上半年，阿里金融完成170萬筆貸款，平均每筆貸款7000余元，上半年累計(jì)投放貸款130億元。有人以阿里單日利息收入100萬元計(jì)算，年利息收入可達(dá)3.6億元。

　　在2013年的規(guī)劃中，阿里巴巴和京東商城都著重強(qiáng)調(diào)了電商金融體系的業(yè)務(wù)。

　　在寶鋼股份總經(jīng)理馬國強(qiáng)看來，鋼材交易本身也會(huì)拓展相應(yīng)內(nèi)容。“結(jié)算上，寶鋼股份有財(cái)務(wù)公司，寶鋼集團(tuán)旗下也有華寶信托、華寶證券，可以代理商戶在做鋼材貿(mào)易時(shí)，將階段性的富余資金進(jìn)行理財(cái)運(yùn)作。”

　　這意味著，寶鋼的電商平臺(tái)未來不僅要向金融靠攏，據(jù)寶鋼集團(tuán)旗下華寶投資的一位負(fù)責(zé)人向經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，未來金融結(jié)合電商也將成為趨勢(shì)。

　　華寶投資是寶鋼集團(tuán)全資持有的金融控股平臺(tái)，旗下華寶信托在2012年底，資產(chǎn)規(guī)模超過2100億元(含本金);華寶興業(yè)基金共管理25只開放式基金，管理共募資金的總規(guī)模達(dá)376.6億元。

　　此外，華寶投資為新華人壽保險(xiǎn)的第二大股東、渤海銀行第四大股東，在中國太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)持股14％以上，在賽領(lǐng)國際投資基金中，華寶投資與寶鋼集團(tuán)的持股比例超過44％。

　　2012年，寶鋼集團(tuán)的金融服務(wù)業(yè)營業(yè)收入達(dá)15.2億元，利潤總額9.4億元。

　　可以看出，寶鋼集團(tuán)在金融板塊的搭建較為完善，而國內(nèi)其他搭建電商平臺(tái)的鋼鐵企業(yè)，并未具有這樣的金融背景。目前在打造鋼鐵電商平臺(tái)的還有河北鋼鐵及轉(zhuǎn)型的鋼鐵貿(mào)易商等。

　　經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)獲悉，其實(shí)寶鋼的電子商務(wù)并非只有鋼材交易平臺(tái)，還包括上海物流網(wǎng)，寶鋼股份持有上海物流網(wǎng)90％股份，上海寶山區(qū)政府持有10％。據(jù)悉，物流網(wǎng)也會(huì)是第三方平臺(tái)，匯集區(qū)域內(nèi)大小物流商，為鋼材交易平臺(tái)服務(wù)。

　　“電子商務(wù)和物流密不可分，沒有物流支撐，電子商務(wù)根本實(shí)現(xiàn)不了。”6月4日，在第17屆上海國際冶金工業(yè)展覽會(huì)和第五屆寶鋼學(xué)術(shù)年會(huì)上，寶鋼集團(tuán)董事長徐樂江指出，寶鋼做電商是在2000年，與馬云[微博]差不多同期，馬云更關(guān)注C2C領(lǐng)域，寶鋼則會(huì)繼續(xù)做鋼材產(chǎn)品的B2B，未來與阿里巴巴會(huì)在物流信息平臺(tái)和電子商務(wù)領(lǐng)域進(jìn)行探討。

　　徐樂江對(duì)經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)表示，上海鋼材交易中心在交易規(guī)模擴(kuò)大后，會(huì)形成價(jià)格指數(shù)，但并未對(duì)此有時(shí)間要求。在經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)的采訪中，寶鋼集團(tuán)總經(jīng)理助理陳纓認(rèn)為，外界稱“寶鋼電商平臺(tái)是在去中間化”的說法是成立的。但她認(rèn)為，電商平臺(tái)更利于價(jià)格的透明化，是未來趨勢(shì)。

　　盛志誠指出，寶鋼近期提出電子商務(wù)構(gòu)想，與國家相關(guān)部門的支持也有關(guān)系。“在國家政策引導(dǎo)下，有實(shí)力的國有企業(yè)迅速卡位，未來是會(huì)形成市場(chǎng)影響力。”

　　近期，工信部文件中提到，“工信部決定實(shí)施電子商務(wù)集成創(chuàng)新試點(diǎn)工程，支持企業(yè)在電子商務(wù)和供應(yīng)鏈信息化提升、行業(yè)電子商務(wù)平臺(tái)服務(wù)創(chuàng)新、跨境電子商務(wù)、移動(dòng)電子商務(wù)、產(chǎn)品信息追溯五個(gè)方向進(jìn)行試點(diǎn)。”

　　此外，亦有鋼鐵行業(yè)人士指出，一旦電商平臺(tái)具備交易規(guī)模，創(chuàng)下“交易指數(shù)”，擁有價(jià)格話語權(quán)后，又提供企業(yè)的融資理財(cái)服務(wù)，那未來對(duì)華東區(qū)域的鋼鐵企業(yè)整合，也是可以預(yù)期的。

　　經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)獲悉，3月，沙鋼已有產(chǎn)品在寶鋼鋼材交易平臺(tái)掛貨，還有無錫新大中、申江集團(tuán)等民營鋼廠的加盟，鋼鐵貿(mào)易商包括舜菱鋼鐵國際貿(mào)易公司等。

　　轉(zhuǎn)型

　　“價(jià)格指數(shù)就是價(jià)格話語權(quán)，如果生產(chǎn)型企業(yè)對(duì)上游原材料具有話語權(quán)、對(duì)下游產(chǎn)成品具有話語權(quán)，同時(shí)具有融資能力，那這個(gè)企業(yè)的利潤三角是非常強(qiáng)大的。而現(xiàn)在很多鋼鐵企業(yè)的利潤三角是坍塌的，對(duì)上、對(duì)下都沒有話語權(quán)。”盛志誠稱。

　　“與2000年相比，2013年的鐵礦石價(jià)格增長了6倍，焦煤增長了3倍，鋼材價(jià)格只漲了1.5倍，上游原材料價(jià)格暴漲，而下游鋼價(jià)增長幅度緩慢，就是因?yàn)楣┐笥谇蟆！敝袊こ淘涸菏恳笕皤k在第17屆上海國際冶金工業(yè)展覽會(huì)和第五屆寶鋼學(xué)術(shù)年會(huì)上表示。現(xiàn)場(chǎng)，鋼鐵行業(yè)面臨的困境被反復(fù)提及。

　　鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2012年，全國鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤16億元，但扣除投資收益后，實(shí)際虧損額超過百億元。今年1至4月，中國大中型鋼鐵企業(yè)銷售利潤率僅為0.23％，處于工業(yè)行業(yè)最低水平。

　　截至3月末，納入中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì)的86家鋼鐵企業(yè)累計(jì)負(fù)債接近3萬億元，鋼鐵行業(yè)總資產(chǎn)負(fù)債率接近70％，資金流和償債能力出現(xiàn)較大問題，已經(jīng)進(jìn)入高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)。

　　與此同時(shí)，鋼鐵產(chǎn)量仍在創(chuàng)新高。第一季度，中國的粗鋼產(chǎn)量達(dá)到19175萬噸，創(chuàng)下了季度歷史新高，同比增長9.1％，高于去年同期2.5％。

　　“一季度國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能的超常釋放，令重點(diǎn)城市鋼材市場(chǎng)上的庫存量一路飆升，很快達(dá)到了歷史最高水平，并在3月上旬達(dá)到峰值，這又帶來了鋼鐵企業(yè)的競(jìng)相降價(jià)，行業(yè)整體再度轉(zhuǎn)入虧損。”中國工程院院士徐匡迪稱。

　　對(duì)于這個(gè)現(xiàn)象，徐樂江表示，相信未來會(huì)有更多企業(yè)退出，前提是政府能夠下決心轉(zhuǎn)變?cè)鲩L方式，而以往“四萬億”的刺激政策，對(duì)企業(yè)來說相當(dāng)于得到了鴉片。

　　徐樂江認(rèn)為，行業(yè)的冬天還沒到，現(xiàn)在還處在深秋，這個(gè)時(shí)間漫長些不是壞事，可以更好地思考和進(jìn)行轉(zhuǎn)型。在擁有高端精品的情況下，還要向服務(wù)型制造拓展。“鋼鐵業(yè)走到今天，要像汽車的4S店一樣接近客戶、服務(wù)客戶，甚至通過參與客戶的產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)，并負(fù)責(zé)后期的加工配送。”

　　據(jù)悉，這正是寶鋼目前正在著手的轉(zhuǎn)型方向。通過介入汽車、家電生產(chǎn)廠家，成立聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，以提供相應(yīng)的產(chǎn)品，并且在全國建成了50家配送服務(wù)體系，希望在2018年達(dá)到國內(nèi)60家、海外10家的規(guī)模。

　　“即使鋼鐵行業(yè)現(xiàn)在比較低迷，我們也有充分的能力，不僅能生存，還能提升。”寶鋼股份董事長何文波稱，未來，寶鋼股份將繼續(xù)差異化產(chǎn)品，仍以鋼鐵為核心，專注于更有競(jìng)爭(zhēng)力的碳鋼扁平材領(lǐng)域，主要應(yīng)用于汽車鋼板。公司預(yù)期今年國內(nèi)汽車增長量將保持在8％-10％。

　　馬國強(qiáng)也認(rèn)為，鋼鐵產(chǎn)能過剩也給了交易平臺(tái)發(fā)展的機(jī)會(huì)，讓鋼鐵企業(yè)可以多個(gè)銷售渠道。此前，現(xiàn)在全國鋼材總量7億噸，很多鋼材被二、三手倒賣，造成龐大的交易量和交易額。

　　經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)獲悉，去年，在鋼鐵行業(yè)整體利潤率逼近零點(diǎn)的狀況下，寶鋼集團(tuán)仍連續(xù)三年，列位于全球鋼鐵行業(yè)盈利規(guī)模第二名。

　　財(cái)報(bào)顯示，2012年，寶鋼集團(tuán)營業(yè)總收入2882億元，利潤總額104.2億元。其中鋼鐵主業(yè)營收2378億元，利潤22.7億元，其他多元化產(chǎn)業(yè)及集團(tuán)資產(chǎn)性收益各占1/3。