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人們都說,這個世界上唯一不變的,就是“變化”。在2011、2012年鋼鐵業(yè)寒冬的洗禮下,鋼鐵行業(yè)發(fā)生了諸多深刻的變化。上海的型材市場,也悄然經(jīng)歷著“政變”。
一方面,是馬鋼、萊鋼、津西、日照四大主流鋼廠資源占比的進一步“萎縮”,另一方面,是二三線鋼廠資源的迅速“崛起”。上海,這個曾經(jīng)的全國型材集散地,如今其地位雖有所削弱,不過,透過該鋼廠資源的變化,或可管窺一豹。
“政變”悄然上演:四大主流鋼廠“落寞”二線資源“崛起”
據(jù)了解,2012年之前,上海型材市場一直由馬鋼、萊鋼、津西、日照四大鋼廠所把控。
然而,就在去年,在整個鋼鐵行業(yè)發(fā)生深刻變化的同時,型材市場也在悄然上演著“政變”,即在資源紛繁雜亂的市場中,二、三線資源逐漸占據(jù)上風,四大鋼廠的資源占比則一度縮減。
據(jù)對“上海市場工角槽鋼鋼廠資源占比情況”的調(diào)查,2012年,唐山地區(qū)等下差資源占據(jù)庫存的39.27%,其次是馬鋼資源(25.68%),再次是日照(16.62%)、寶得等鋼廠的資源,萊鋼已經(jīng)幾乎“淡出”申城。
H型鋼方面,馬鋼、萊鋼庫存占據(jù)一半以上的局面也一去不復返。去年,上海市場H型鋼鋼廠資源占比中,馬鋼占23%,而萊鋼的份額則僅為6%。
與此形成對比的是,二三線鋼廠資源的迅速“崛起”。
據(jù)庫存調(diào)查統(tǒng)計,截至2013年4月26日,寶得、天柱、新泰這三家鋼廠的資源,已經(jīng)占到整個上海市場庫存的40%以上。型材主編指出,如果算上萊蕪金豐的資源,馬鋼、萊鋼、津西、日照“四大”主流鋼廠的資源,已壓縮到50%以下。
他表示,就在今年年初,上述“四大”主流鋼廠(馬鋼、萊鋼、津西、日照)的資源,尚且能占據(jù)“半壁江山”。然而,隨著各大鋼廠競爭愈發(fā)激烈,以及市場認可度提高,更多貿(mào)易商選擇了訂購寶得、天柱、新泰等鋼廠的資源。于是,就有了這些“外來者喧賓奪主”的一幕。總體而言,這一事實背后,既有主動因素,也有被動因素。
貿(mào)易商的選擇:“拋一線,轉(zhuǎn)二線”
在2012年里,貿(mào)易商降庫存的最大手段就是減少訂貨量,而這也正“成就”了更多一單一議的“新晉”鋼廠,由此上海型材鋼廠資源所占比例也發(fā)生了較大的變化。
目前上海H型鋼市場的一大特點便是,商家親睞成本低、資金占用量小的低價鋼廠資源。
型材主編在其分析報告中指出,隨著生產(chǎn)國標H型鋼的廠家越來越多,貿(mào)易商也有更多的選擇,且“新晉”鋼廠為了獲得市場的認可,往往選擇優(yōu)價以搏銷量。
“這樣一來,就有了鞍山寶得、唐山天柱、山西新泰這三家鋼廠表現(xiàn)的機會。這個機會出現(xiàn)的時機又恰到好處,即正趕上銀根緊縮、貿(mào)易商資金緊缺之時,那么這一價格優(yōu)惠、下差在國標范圍之內(nèi)的鋼廠品種,便受到了商家的親睞。”
目前市場上少部分商家依然堅守著馬、萊,主要基于他們看到一線鋼廠資源在市場中的稀缺狀況,且終端客戶對馬鋼、萊鋼等高端產(chǎn)品也有一定需求。
不過,津西、日照兩大鋼廠的資源,則顯得頗為尷尬。一方面其“不太情愿”與新晉資源“為伍”,另一方面又無法與馬鋼、萊鋼資源抗衡,“一番糾結(jié)之后,無奈順應了低成本的要求,市場報價已經(jīng)跟隨寶得、天柱等鋼廠。”
此外,型材主編指出,鋼廠到貨成本與市場售價之間的差異,是讓貿(mào)易商“拋一線,轉(zhuǎn)二線”的重要動力。以馬鋼與寶得兩大鋼廠為例,寶得資源不僅僅在成本上顯著低于馬鋼,且其利潤空間也較為可觀。據(jù)其初步統(tǒng)計,今年4上旬,馬鋼盈利空間約為-50元/噸,而寶得的資源仍有十幾元的盈利空間。
噸鋼利潤600元已成往事
過去,貨源充足、規(guī)格齊全,是上海型材商家取勝的重要途徑之一,如今,在鋼市低迷,需求未能真正改善、資金緊缺背景下,維持低位庫存則成為商家首選。
型材主編表示,在2012年里,上海型材市場的整體庫存呈現(xiàn)持續(xù)下降態(tài)勢。據(jù)其介紹,去年型材的總體庫存最大時為21萬噸左右,與2011年相比,其平均庫存下降幅度在25%左右。因此,“上海型材集散地地位的削弱,主要表現(xiàn)為型材庫存量的下降”。
他認為,鑒于商家備貨熱情減弱,“除非有一波明顯的上行行情到來,否則整個市場的庫存量,有可能再次被壓縮。這或許只是一個先例,隨著時間的推移,這一趨勢或許會蔓延到整個國內(nèi)的H型鋼市場。”
此外,值得一提的是,型材庫存資源的集中度也在不斷提高。以H型鋼市場為例,目前其整體庫存約在4萬噸左右,而其中的2萬多噸,集中在三家貿(mào)易商手中,“也就是說,三家貿(mào)易商的庫存,已經(jīng)占據(jù)市場的半壁江山,那么價格的話語權也就無意外的向著這些商家。”自然,大戶的報價便成為主流流通資源的價格,因此,其價格的透明度將越來越高,漲跌頻率也越來越高。
而隨著價格越來越透明,型材的利潤則越來越低。市場分析師坦言,如今螺紋鋼經(jīng)營者甚至可以為了10塊錢“東挪西湊”,而型材市場的代表產(chǎn)品——H型鋼也漸漸進入了這個“狀態(tài)”。
在過去的鋼鐵行業(yè)“黃金十年”里(即2001-2010年鋼鐵業(yè)快速擴張期),噸鋼平均利潤曾高達300-500元。而H型鋼的利潤,也曾一度高達600元/噸。然而,隨著時光流逝,環(huán)境變化,這種輝煌已成為歷史。
值得一提的是,近幾年的型鋼產(chǎn)能,正呈現(xiàn)爆發(fā)式的增長。據(jù)了解,僅2012年,就有邯鋼138萬噸的產(chǎn)能產(chǎn)線投產(chǎn),再有天柱鋼廠資源進入市場,外加新泰鋼廠120萬噸產(chǎn)能的H型鋼產(chǎn)線,正加大力度生產(chǎn)。