鐵礦石定價權爭奪升級 利好北礦所

日期：2013-04-27 00:00:00 來源：互聯網 返回首頁

　　力爭鐵礦石定價權的過程中，作為大買家的中國或正在加速。

　　4月22日，有媒體消息稱針對鐵礦石交易，中國政府正在醞釀一項新的政策，交易商及鋼鐵廠要獲得一份新的進口許可，須在北京國際礦業權交易所(CBMX)(以下簡稱北礦所)的鐵礦石交易平臺上完成50萬噸鐵礦石的交易量，進口許可資質也只限于中國企業。

　　“目前交易所還沒有接到這個通知，而且也沒有收到官方的正式文件。”北礦所在回應記者時表示。

　　但記者了解到，目前國家商務部和工信部確實正在研究相關的對策，希望三大礦山能夠加大在北礦所的現貨交易量。

　　在2月底召開的“2013年中國鐵礦石會議”上，中鋼協常務副會長李創新曾公開表示，三大礦山巨頭通過嚴格控制鐵礦石發貨量和頻繁現貨招標，拉高礦石價格。

　　目前，在全球每10億噸海運鐵礦石中，約三分之二銷往中國。

　　進口許可資質“放行”?

　　中鋼協預計將在上半年公布具備進口資質的企業名單。

　　對于近日傳播甚廣的這條消息，北礦所發展研究部一位內部人士告訴記者，由于沒有官方文件和通知，北礦所目前也不好評論上述規定是否會實施。

　　4月23日工信部舉行的新聞發布會上，工信部新聞發言人、運行監測協調局局長肖春泉在接受媒體采訪時表示，關于鐵礦石進口資質企業必須到北礦所進行交易一事，他還沒有聽到這樣的消息。

　　“我覺得上述規定應該是鐵礦石行業內的一個想法，但要形成一個正式文件估計不太可能。”大宗商品交易平臺金銀島鐵礦石分析師宛山告訴記者，在2005年之后，中國取消了400多家企業的鐵礦石進口資質，目的就是為了規范市場，避免貿易商通過“倒礦”推高鐵礦石價格。然而8年下來，效果甚微。

　　顯然，這條信息本身之外傳達的進口許可資質可能“松綁”的信號，更令市場興奮。

　　“我們還是希望鐵礦石進口資質能夠放開。”河北唐山一家貿易集團負責進出口的江經理告訴記者，2011年公司向五礦化工進出口商會申請進出口資質未獲得批準，但是公司和印度尼西亞一家礦山已談好了合作進口鐵礦石，由于沒有進口資質，最終只能通過和天津一家貿易商進行代理合作，而公司也因此繳納了高額的清關費用。

　　在江經理看來，放松鐵礦石的進口資質，將有利于鼓勵更多的鋼企或貿易商，從多個渠道進口鐵礦石，從而也有利于維持國內鐵礦石價格的穩定。

　　資料顯示，2011年商務部公布的名單顯示，中國目前擁有進口鐵礦石資質的企業為105家，其中鋼鐵企業有65家，貿易商有40家。而按照“每兩年審核一次”的辦法，在2013年進口資質將進行重新審核。

　　然而，對于鐵礦石的進口資質到底是收緊還是放松，至今官方沒有表態。

　　此前，中鋼協副會長張長富對外稱，目前在商務部指導下，中鋼協和五礦商會正在對具有鐵礦石進口資質的企業進行清理，預計將在上半年公布具備進口資質的企業名單。

　　宛山表示，進口礦占到國內鋼廠使用量的70％。國外礦山更習慣于自由的市場，政府最好應減少干預。無論貿易商在哪里交易，只要不違法，政府就沒有理由必須讓貿易商都進北礦所。

　　尷尬北礦所

　　2012年北礦所交易量不足中國進口鐵礦石總量的1％。

　　盡管北交所對于此項措施是否會實施不予置評，但是不難看出，如果這個消息屬實，最大的受益者正是這家一年前才成立的交易所。

　　5月8日，北礦所即將迎來一周歲“生日”。不過，成立1年來，北礦所交易量遠低于此前20％的市場預期。

　　北礦所公告顯示，截至2012年年底，總申報1100筆，數量9296萬噸;總成交57筆、數量700萬噸。而中國作為世界最大的鐵礦石進口國，2012年鐵礦石進口量高達7.4億噸。——平臺交易量不足進口總量的1％。

　　在4月13日舉行的“2013中國鋼鐵規劃論壇”上，工信部原材料司副司長駱鐵軍表示，鐵礦石交易平臺的1年依然很艱難，700萬噸的成交量根本無法引導價格。

　　而北交所的成立正在于建立鐵礦石定價機制。按照設想，交易平臺達到進口量的20％，才有望在定價權上有“話語權”。

　　北京礦業權交易所一位副總告訴記者，目前北礦所共有會員企業210家，其中有進口資質的不足100家。“我們對會員單位在進口資質上并沒有要求，只是對企業的貿易量做了要求。”上述副總表示。目前平臺入會的要求是上一年鐵礦石的交易量需在30萬噸以上，企業要給北礦所提供發票等相關的證明材料。

　　他表示，雖然國內有資質的大企業基本上都已經加入了北礦所鐵礦石交易平臺，但成交極少，成交主要以中小企業為主。

　　“去年以來鋼鐵下游市場低迷，鋼廠進貨的意愿也較小。”對于交易平臺成交低迷的原因，北礦所曾做出了這樣的總結。而且，平臺推出至今也不足1年的時間，很多貿易商和鋼廠依然習慣于傳統的貿易方式，所以電子平臺成交還是比較低迷。

　　駱鐵軍表示，對于三大礦山在北礦所交易量少的原因，其解釋稱鐵礦石供應主要是走的長協價，沒有多余的現貨在北礦所交易。

　　沒有足夠的交易規模，交易所難以形成交易走勢用于參考定價，引導價格就更是一句空話。

　　鐵礦石期貨仍在籌備中

　　鐵礦石期貨關乎衍生品領域定價權之爭。

　　現貨交易之外，鐵礦石期貨市場上的鐵礦石定價權爭奪也方興未艾。

　　就在2013年4月12日，新加坡交易所剛推出首個以中國天津港口62％品位的鐵礦石價格為參照指數的期貨合約。

　　如果不迎頭趕上，未來中國或許仍將在衍生品領域繼續被動接受國際價格。

　　記者了解到，在2012年10月份，受國家發改委的委托，證監會期貨一部指導課題《鐵礦石期貨對我國鋼鐵產業發展影響的研究》得到順利驗收，隨后在12月份，大連商品交易所(以下簡稱大商所)主要負責的鐵礦石期貨合約草案完成，鐵礦石期貨上市獲得了證監會立項。

　　獲得證監會立項是期貨產品上市的一個重要環節，這也意味著，鐵礦石期貨將最終定在大商所上市交易。今年兩會期間，大商所黨委書記、理事長劉興強表示，2013年大商所要拓展豐富品種系列，穩步推進焦煤、雞蛋、鐵礦石、木材等品種上市，做好后續品種研發和上市推進工作。

　　一位鋼鐵行業人士認為，大商所已經上市焦炭、焦煤兩個期貨品種，一旦鐵礦石期貨品種登陸大商所，將會形成涵蓋上游原料齊全的全產業鏈期貨品種，有助于鋼鐵企業利用國內金融工具完善采購渠道。

　　截至4月21日，中國鐵礦石港口庫存為6809萬噸。目前的鐵礦石價格維持在136.5美元/噸。而在2月20日，鐵礦價格最高達到了160美元/噸，2012年9月，這一指數曾低至每噸88.5美元/噸，漲幅超過80％。

　　“預計鐵礦石價格后期還震蕩下跌，在巨頭操控下，價格漲跌使得國內鋼廠成本難以控制，所以應盡早推出鐵礦石期貨，轉移國內鋼鐵生產企業的原材料波動風險。”宛山表示。

　　在上海鋼聯電子商務股份有限公司高級經理劉源看來，國外相關交易所都陸續推出鐵礦石期貨合約，而中國國內鋼廠和貿易商龐大的進口鐵礦石缺乏相應的風險對沖工具，在未來鐵礦石定價權之爭中喪失一定的話語權。

　　只是，眼下關于鐵礦石期貨的推出，業內依然存有顧慮。

　　“鐵礦石期貨應采取‘可研究、有預案、慎推出’的方針。”近期，駱鐵軍就表示，目前中國的鐵礦石供應商過于集中，容易造成期貨市場的價格壟斷和操縱。同時，中國鋼鐵企業鐵礦石產業鏈戰略仍處在起步階段，如果鐵礦石期貨成為資本逐利的平臺，帶來的負面效應可能會增加鋼鐵企業的負擔。